月光族救星
人生重要的財務課之一，打理「好現金流管理」，是財務規劃關鍵的第一步，不管賺多少都能存下錢，有足夠的儲蓄，朝向我們的理財目標前進。
做個資本家
投資理財只是我們達成人生目標的手段，不要把該給心靈、家人、朋友、健康、工作的時間花在這兒了。在開始投資前要明白自己投資的目的，才能有計劃地開始投資。而投資時，金杰會讓客戶了解什麼是資本家的角色，並將資金投入印鈔機，必能賺取資本家應有的報酬率。
為何要保險
個人/家庭風險保障是財務規劃最先執行的部分。金杰會協助考量各種風險對個人及家庭財務的影響，透過保險商品發揮保障與轉嫁風險的功能。將客戶的錢花在刀口上，滿足客戶的保障需求且符合預算的效益。
遠離吸血鬼
月光族最常面臨無財可理的情況，這往往是過度擴張信用的結果，過高的負債是影響生活品質的最大殺手，若不能有效控制負債，就甭想要積累財富了。要做好負債管理，首先必須了解生活中有哪些負債，除了最明顯的房貸、車貸之外，使用信用卡消費、融資買股票，或是應急向親友借錢等，這些都是與日常生活息息相關的負債行為。
成為富爸爸
「富爸爸窮爸爸」書上指出：資產是，能把錢放進你口袋的東西；負債是，把錢從你口袋裡取走的東西。富爸爸的觀念就是，利用資產替你賺錢，而不是只用薪水養活現在的自己。每個月利用薪水買進能幫你賺錢的資產才是上策。
退休沒煩惱
每天辛苦工作、忙碌度日，您是否常常想著退休後愜意過活？或是夢想能環遊世界、享受人生？然而，實現理想生活需要各種主客觀因素支持，除了身體健康，擁有足夠的「財富」更是條件之一。根據內政部的統計資料，104年全體國人的平均壽命約80.2歲，面對退休後長達20~30年的生活，應如何累積足夠的退休金及源源不絶的現金流來支應退休安養？又如何不因遭逢疾病或意外侵擾，打亂當初所預期的資金運用計畫，讓我們對退休後的人生感到安心？
富能過三代
財富傳承包括財產的劃分、家族的持續經營以及財產的掌控管理這三大核心內容。
這方面做得非常出色的例子是世界著名的洛克菲勒家族，該家族歷經150年，已延續了六代；這個顯赫的財富家族資產遍佈全球，同時也創立多家慈善機構，繼續運用巨大的財富力量企圖改變這個世界。
