金杰的服務

我們提供個人及家庭的財務規劃服務,或以下課題的諮詢服務,您可以先了解服務內容,再來決定是否要全面檢視或針對特定項目進行諮詢

 

服務流程

互動了解--確定參加付費諮詢--觀念溝通--資料提供--綜合檢視提供建議(--追踪)

 

 

收支管理諮詢

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【適合的人】

覺得記帳沒什麼用處,還是沒存到錢嗎?

想跳脫月光族,為自己存下一桶金!

不知道自己的錢花到哪兒了?

把你的預算、收入與支出系統化

 

【期望達成】

了解錢的流向

看清楚自己的收支現況,往夢想前進

找到最佳的預算管理模式,有效的累積財富

 

 

投資諮詢   

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【適合的人】

覺得投資就像賭博,所以放定存就好。

沒時間也沒興趣去投資?

有投資理財需求,但覺得沒人可以中立客觀的協助你做投資?

 

【期望達成】

設立理財目標,制定可行的計畫,陪伴執行

找到安全又有效的懶人投資,不會因市場起伏擔心受怕。

 

 

保險諮詢

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【適合的人】

很久前買的保險,不曉得是否能夠符合現在的需求?

父母幫忙買的或人情保單,不知道內容是什麼?

想對保單做調整,或是保險需求有所改變

註:若進行保單整理(基礎收費為10份保單以內)

 

【期望達成】

了解自已買的保險內容

以合理的預算買到足夠保險

不合適的保單,以不損失為原則做調整

 

 

退休諮詢

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聯絡資訊

02-8993-2161
02-8993-2171
gorich.gorich@msa.hinet.net
新北市新莊區中興街43號6樓